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Conseiller de clientèle banque assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1096 heures
En entreprise 448 heures
En centre 648 heures

Session

du 11 oct. 2018 au 28 juin 2019  - Beaucouzé (49)
du 11 oct. 2018 au 28 juin 2019  - Beaucouzé (49)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Etre spécialiste par type de clientèle (particuliers, professionnels, grandes entreprises, TPE, grands comptes et associations), ou par domaine d'expertise (IARD, prévoyance, vie, agricole, sinistres)
- Analyser les risques et la gestion d'une clientèle requièrent des connaissances juridiques et fiscales. Il connaît et maîtrise tous les produits financiers. Il commercialise des produits adaptés à chaque client
- Mettre en oeuvre des actions commerciales ciblés en fonction des produits qu'il souhaite distribuer, entretien et fidélise les clients. Il doit être capable d'analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées
- Définir des objectifs liés à des cibles identifiées, établir des objectifs de vente de produits spécifiques, créer des fichiers prospects ou clients ciblés et en assurer le suivi et la fidélisation afin d'en rendre compte régulièrement à sa hiérarchie
- Répondre à des objectifs chiffrés et à des actions commerciales précises ordonnées par sa hiérarchie directe, ses objectifs sont fixés à l'avance et ses résultats dûment contrôlés

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Souscription d'assurances (voir la fiche métier)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Vous avez au moins un an d'expérience en « Conseil clientele en assurances » !
Vous pouvez obtenir ce diplôme sans suivre la formation !
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Informations pratiques

IFD

Lieu de formation

8 rue du Pavillon
Beaucouzé

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Centre de formation

8 rue du Pavillon
49070, Beaucouzé

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