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Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers

Descriptif

Session

du 09 sept. 2019 au 04 sept. 2020  - Poitiers (86)
du 09 sept. 2019 au 04 sept. 2020  - Poitiers (86)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

* Qualifier et faire vivre une base de données commerciale
* Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés
* Analyser un portefeuille clients à partir d'indicateurs clés
* Gérer le capital client et développer les ventes additionnelles
* Identifier le régime applicable aux clients ou prospects
* Evaluer le patrimoine, en déterminer les répartitions entre les différents héritiers
* Apporter des solutions en intégrant la dimension technique, commerciale et financière des problèmes posés
* Mettre en oeuvre des applications de gestion...

Description de la formation

Activité Commerciale
Finalité :
Cette épreuve valide l'acquisition des savoirs et compétences dans les domaines techniques produits, des techniques de vente et de communication.
Modalités :
Epreuve orale de 40 mn, précédée d'une préparation de 40 mn.
Préparation de 40 mn : Un sujet portant sur une situation de vente d'un produit, et d'un descriptif client, est communiqué au candidat.
Jeu de rôle de 40 mn : Une mise en situation entre un professionnel de l'assurance ou de la banque, jouant le rôle du client et le candidat dans son rôle de conseiller commercial.
Composante 2 : Conseils techniques
Finalité
Cette épreuve valide l'acquisition des savoirs et compétences dans les domaines du droit en général et du droit des assurances spécifiquement.
Modalités :
Une étude de cas de 4 heures, à partir d'un dossier réel d'un client, ayant une situation problématique.
Le candidat doit apporter des solutions et des propositions, en tenant compte de la règlementation juridique liée au cas étudié.
Epreuve 2.2 : Etude de cas de synthèse.
Modalités :
Epreuve écrite de 6 heures à partir d'un dossier documenté.
L'épreuve porte sur trois dossiers : Assurances de personnes, IARD et Produits bancaires.
Le candidat doit apporter des solutions et des propositions, en tenant compte des éléments présentés concernant le ou les cas présentés.
Finalité :
Cette épreuve valide l'acquisition des savoirs et des compétences dans les domaines des techniques d'assurances IARD et assurances de personnes, des produits bancaires, des outils de gestion de l'économie, de la fiscalité et de l'assurance.
Composante 3 : Gestion financière et organisation administrative
Epreuve 3.1 : Culture économique et financière de l'assurance et de la banque.
Modalités :
Une épreuve écrite de 2 heures.
L'épreuve porte sur des questions à choix multiples, et des questions semi
- ouvertes ; des questions ayant pour objectif de présenter une synthèse, en fonction des compétences acquises lors de la formation ou l'expérience professionnelle.
Finalité :
Cette épreuve valide les connaissances, du candidat, des secteurs de l'assurance et de la banque, ainsi que des enjeux financiers liés au métier.
Epreuve 3.2 : Epreuve professionnelle de Synthèse :
Modalités :
Dossier écrit : portant sur un projet commercial, construit et remis par le candidat, en fonction d'un cahier des charges prédéfini.
Epreuve orale de 40 minutes à partir de l'expérience vécue en entreprise tout au long de l'année et à partir d'actions professionnelles mises en place.
Finalité :
Cette épreuve valide l'acquisition des savoirs et compétences dans la construction et la présentation d'un projet commercial.

Conditions d'accès

aucune

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Souscription d'assurances (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

IDAIC, L'ÉCOLE DES MÉTIERS DU COMMERCE ET DU MANAGEMENT

Lieu de formation

17, rue Albin Haller
Pôle de la République 2
Espace 10
Poitiers

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86000, Poitiers

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