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Conseiller clientèle multicanal en banque et assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 500 heures
En centre 500 heures

Session

du 12 oct. 2020 au 05 juil. 2021  - Antony (92)
+ autres sessions
du 12 oct. 2020 au 05 juil. 2021  - Antony (92)
du 11 oct. 2021 au 08 juil. 2022  - Antony (92)

Objectif de la formation

-Maitriser l'offre de produits bancaires, financiers et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers comme de professionnels
-Allier au quotidien le multicanal au relationnel humain
-Piloter les interactions de conseils et de promotion commerciale en contexte multicanal
-Participer à la prévention des risques et au suivi de la conformité lies à son portefeuille clients
-Développer votre capacité managériale
- animation commerciale, sensibilité éthique et réglementaire

Description de la formation

Gestion de la relation client en contexte multicanal
-l'ère du digital et la concurrence sur le secteur bancassurance
-connaissance de soi, connaissance des autres
- process communication (vente)
-marketing bancaire et de l'assurance en contexte xcanal
-gestion de conflit
-communication et gestion de la relation client en contexte xcanal
-prospection xcanal
-négociation, vente
Gestion de l'environnement réglementaire de la relation client
-les entreprise(s) bancaire(s) et d'assurance, leurs spécificité(s), et leur environnement
-la gestion des risques au niveau de l'établissement
-business game
Elaboration du conseil bancaire et assuranciel niv 1
-les instruments de paiement, les prêts, les produits d'épargne et d'assurance réglementés de base
-approche du statut familial juridique et fiscal
-risques client opérationnels
-contexte économique, monétaire, politique et fiscal
Elaboration du conseil bancaire et assuranciel niv 2
-les produits d'épargne complexe
-analyse des tendances des marchés financiers
-analyse et lecture de la situation comptable et financière de l'entreprise
-enjeux d'un produit en situation professionnelle et personnelle complexe (juridique, fiscalité, fiscalité Succession, statut d'activité, risques associés)
Animer une équipe commerciale dans le secteur de la bancassurance en contexte multicanal
-gestion d'un portefeuille clients
-management des équipes de vente
-conduite du changement
-les essentiels d'une action d'accompagnement
-les essentiels d'une action de formation
Préparation à la certification amf
Accompagnement pfe (projet de fin d'étude)

Conditions d'accès

Bac +2 validé ou 3 années d'expérience dans le domaine et la banque et/ou de l'assurance.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

C3 A

Lieu de formation

C3 A
101 Rue de la Fontaine Grelot
Antony

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Centre de formation

C3 A
101 Rue de la Fontaine Grelot
92160, Antony

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