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Conseiller clientèle multicanal en banque et assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 980 heures
En entreprise 420 heures
En centre 560 heures

Session

du 05 oct. 2020 au 07 juil. 2021  - Caen (14)
+ autres sessions
du 05 oct. 2020 au 07 juil. 2021  - Caen (14)
du 05 oct. 2020 au 07 juil. 2021  - Caen (14)
du 04 oct. 2021 au 08 juil. 2022  - Caen (14)
du 04 oct. 2021 au 08 juil. 2022  - Caen (14)

Objectif de la formation

Maîtriser l'action de conseil en produits bancaires, financiers et d'assurance auprès de
la clientèle de particuliers comme de professionnels.
Conjuguer quotidiennement le 100% multicanal et une relation 100% humaine.
Mener les interactions de conseils et de promotion commerciale en contexte multicanal.
Participer à la prévention des risques et au suivi de la conformité liés à son portefeuille
clients.
Développer une capacité d'animation d'équipe.

Description de la formation

Bloc 1. Gestion de la relation client en contexte multicanal
L'ère du digital et la concurrence sur le secteur Bancassurance
Connaissance de soi, connaissance des autres
- Process Communication (vente)
Marketing bancaire et de l'assurance en contexte Xcanal
Gestion de conflit
Communication et Gestion de la relation client en contexte Xcanal
Prospection XCanal
Négociation Vente
Bloc 2. Gestion de l'environnement réglementaire de la relation client
L'/les entreprise(s) bancaire(s) et d'assurance, sa/leurs spécificité(s), et leur environnement
La gestion des risques au niveau de l'établissement
Business Game
Bloc 3. Elaboration du conseil bancaire et assuranciel Niv 1
Les instruments de paiement, les prêts, les produits d'épargne et d'assurance réglementés de base
Approche du statut familial juridique et fiscal
Risques Clients opérationnels
Contexte économique, monétaire, politique et fiscal
Bloc 4. Elaboration du conseil bancaire et assuranciel Niv 2
Les produits d'épargne complexe
Analyse des tendances des marchés financiers
Analyse et lecture de la situation comptable et financière de l'entreprise
Enjeux d'un produit en situation professionnelle et personnelle complexe (Juridique, fiscalité, fiscalité succession, statut activité, risques associés)
Bloc 5. Animer une équipe commerciale dans le secteur de la bancassurance en contexte multicanal
Gestion d'un portefeuille client
Management des équipes de vente
Conduite du changement
Les essentiels d'une action d'accompagnement
Les essentiels d'une action de formation
Préparation à la certification AMF
Accompagnement PFE
Modules complémentaires (pourront être intégrés dans un bloc à la discrétion du certificateur)

Conditions d'accès

Aucune

Validation

Bac + 3 et 4
Titre de niveau 6 délivré par l'ESC Grenoble, marque IFC - Institut des Formations Commerciales
"L'IFC est une marque de la CCI de Grenoble"

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Formation en groupe (non personnalisable)
0
2 jours en centre (les lundis et mardis) et 3 jours en entreprise
10 mois
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

SARL E2SE

Lieu de formation

4 rue des Mouettes
Caen

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Centre de formation

4 rue des Mouettes
14000, Caen

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