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Comprendre l'assurance vie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 2 heures

Session

du 16 déc. 2020 au 16 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
du 16 déc. 2020 au 16 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Identifier les différents instruments financiers
- Apprécier leur risque et rentabilité

Description de la formation

60 minutes pour découvrir les différents supports d'investissement de l'assurance vie et évaluer le risque et la rentabilité associés
Autodiagnostic : recensement des différents types d'investissement en matière d'assurance vie
- Le choix du monosupport ou du multisupport
- Le fonds euros
- Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs mobilières : OPCVM, actions, obligations
- Les contrats en unités de comptes adossés à des valeurs immobilières : parts des sociétés immobilières
- Le contrat "Vie
- génération"
- Le contrat "Euro croissance"
15 minutes pour réaliser des exercices pratiques
Les participants analysent les caractéristiques propres à certains supports d'investissement au travers d'une étude de cas
Étude de cas : analyse de différents contrats et identification des contraintes associées
45 minutes pour échanger sur l'adéquation entre le support d'investissement choisi et sa situation patrimoniale
- Évaluer les différents types de risque du support d'investissement choisi
- Cerner la fiscalité associée

Conditions d'accès

Avoir des connaissances générales sur les produits financiers.
Toute personne souhaitant connaître les principaux supports d'investissement en assurance vie.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 2 h
0 jour
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

EFE formation

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

EFE Formation
35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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