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Chargé de clientèles en assurance et banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée heures
En centre heures

Session

du 27 sept. 2021 au 22 juil. 2022  - Paris - 11ème (75)
du 27 sept. 2021 au 22 juil. 2022  - Paris - 11ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Le contexte professionnel actuel amène le secteur bancaire et le secteur des assurances à se diversifier. Chaque acteur propose des produits transversaux, ce qui implique une évolution des métiers dans chaque secteur. Un professionnel possédant une double compétence est donc très apprécié des recruteurs.
Les compétences visées sont regroupées en quatre blocs de compétences :
- Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée
- Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
- Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
- Fidélisation et développement du portefeuille client

Description de la formation

ORGANISER SON ACTIVITÉ DE PROSPECTION COMMERCIALE
Anglais
Révision des fondamentaux de l'assurance
Activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurance, banque auprès d'une clientèle ciblée.
Auto (Loi Hamon)
MRH (loi Hamon)
Santé (Ani 100% Santé)
Assurance
- vie, PER, Epargne salariale (Loi PACTE)
Prévoyance GAV
Produits patrimoniaux vendus par la banque
Moyens de paiement actuels et futurs
Financement des particuliers
Projet d'entreprise
ACCUEILLIR, INFORMER ET ANALYSER LE CONTEXTE ET BESOINS DU CLIENT
Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme
- clé, RC du dirigeant)
Financement des professionnels
Assurances collectives
Conventions des règlements de sinistre
Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)
Projet d'entreprise
CONSEILLER ET VENDRE DES PRESTATIONS
Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque
Fiscalité du particulier
Réassurance et coassurance (exemple décès d'un homme clé)
Analyse du bilan d'une entreprise
Préparation IOBSP
e
- Learning IOBSP
Projet d'entreprise
FIDÉLISER ET DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENT
Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d'amélioration continue
Approche et relation clients chez un bancassureur
La fonction d'un chargé de clientèle au sein d'une agence bancaire (Jeux de rôles)
Cas pratique de bancassurance
Règlement anti
- blanchiment et lutte contre la fraude
Réseaux sociaux et approche clients
Projet d'entreprise

Conditions d'accès

Validation d'un diplôme bac+2 à dominante commerciale.

Validation

Chargé de clientèles en assurance et banque;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Akor alternance

Lieu de formation

110 Avenue de la République
Paris - 11ème

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Centre de formation

100 Rue du Faubourg Saint-Antoine
75012, Paris 12e

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