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Chargé de clientèles en assurance et banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée heures
En centre heures

Session

du 01 sept. 2021 au 01 sept. 2022  - Lille (59)
du 01 sept. 2021 au 01 sept. 2022  - Lille (59)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée
-
Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité
-
Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action
-
Faciliter la prise de rendez
- vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active
-
Permettre une gestion équilibrée et efficace du temps passé entre la prospection, les relances, les rendez
- vous, la gestion des appels et le traitement des dossiers
-
Générer des entretiens de vente en mettant en oeuvre avec agilité son plan d'action commerciale ciblé
-
Obtenir des rendez
- vous commerciaux en réalisant la prospection téléphonique
-
Adapter l'organisation de l'activité commerciale en vue de son optimisation en analysant les retours prospects ainsi que les indicateurs de productivité
Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
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Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
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Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance
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Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
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Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
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Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
-
Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
-
Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d'amélioration continue
Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
-
Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l'analyse des besoins réalisée auprès du client et de l'ensemble des solutions proposées
-
Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
-
Accompagner le client dans une prise de décision responsable et

Conditions d'accès

Aucune

Validation

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 6)

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CFA régional Jean Bosco

Lieu de formation

2 rue Jean Levasseur
Lille

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Centre de formation

10 rue Horus
59650, Villeneuve-d'Ascq

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