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Chargé de clientèles en assurance et banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1178 heures
En entreprise 420 heures
En centre 758 heures

Session

du 07 oct. 2020 au 30 juil. 2021  - Béziers (34)
du 07 oct. 2020 au 30 juil. 2021  - Béziers (34)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée
- Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité
- Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action
- Faciliter la prise de rendez
- vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation activeAccueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
- Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
- Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance
- Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
- Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
- Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réuniesConseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
- Configurer la base de l'offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l'analyse des besoins réalisée auprès du client et de l'ensemble des solutions proposées
- Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
- Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l'entretien de vente
- conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d'information
- Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l'opération et ses risques
- Fidélisation et développement du portefeuille client
- Assurer le suivi administratif des dossiers engagés, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance)
- Obtenir des ventes additionnelles auprès des clients en mettant en oeuvre un plan d'action de fidélisation
- Envisager un nouveau prêt ou une garantie nouvelle, susceptibles de répondre à une évolution éventuelle de la situation du client
- Permettre le retour à une relation client positive et constructive en gérant les situations difficiles et les litiges (opération en anomalie )
- Envisager et mettre en oeuvre des a

Description de la formation

Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits ou/et services d'assurances et de banque, dans le cadre d'une clientèle ciblée
o#0x09#Organiser des actions commerciales en définissant son périmètre d'activité
o#0x09#Développer une nouvelle clientèle dans le cadre de la partie prospection de son plan d'action
o#0x09#Faciliter la prise de rendez
- vous ou l'obtention d'appels entrants par les bénéfices du numérique ou de la recommandation active
Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
o#0x09#Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
o#0x09#Répondre aux besoins des clients tout en assurant le niveau d'expertise offert et générer une relation de confiance
o#0x09#Recueillir les premières informations nécessaires à l'analyse de la situation du client, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
o#0x09#Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
o#0x09#Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
o#0x09#Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
Fidélisation et développement du portefeuille client
o#0x09#Assurer le suivi administratif des dossiers engagés, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l'Assurance)
o#0x09#Obtenir des ventes additionnelles auprès des clients en mettant en oeuvre un plan d'action de fidélisation
o#0x09#Envisager un nouveau prêt ou une garantie nouvelle, susceptibles de répondre à une évolution éventuelle de la situation du client
o#0x09#Permettre le retour à une relation client positive et constructive en gérant les situations difficiles et les litiges (opération en anomalie )
o#0x09#Envisager et mettre en oeuvre des axes d'amélioration dans le suivi client en utilisant les informations recueillies dans les enquêtes ciblées de satisfaction des clients
o#0x09#Rechercher l'amélioration globale de l'offre en analysant et en transmettant les questions fréquentes soulevées par les clients

Conditions d'accès

BTS OU TITRE DE NIVEAU 3

Validation

Chargé de clientèles en assurance et banque

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

1
7 jours
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Ecole Ruffel

Lieu de formation

6 RUE LIEUTENANT PASQUET
Béziers

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Centre de formation

6 RUE LIEUTENANT PASQUET
34500, Béziers

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