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Chargé de clientèle en assurances de personnes et produits financiers

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1965 heures
En entreprise 1365 heures
En centre 600 heures

Session

du 03 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Mandelieu la Napoule (06)
+ autres sessions
du 03 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Mandelieu la Napoule (06)
du 03 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Mandelieu la Napoule (06)

Objectif de la formation

Le (la) titulaire est capable de :
- Définir les axes stratégiques à développer pour répondre aux objectifs.
- Déterminer un plan d'actions prévisionnel pour la réalisation d'un projet.
- Recueillir, hiérarchiser et traiter les informations grâce à des analyses performantes
- Proposer une solution adaptée au besoin du client, dans le cadre d'un entretien.
- Etablir un diagnostic de la situation d'un client afin de lui proposer les dispositifs qui répondent à ses besoins,
- Identifier les risques personnels et professionnels liés à la situation d'un client.
- Etablir une cartographie claire du profil client, en identifiant ses risques et ses besoins.
- Optimiser la conduite de projets à travers les outils collaboratifs et numériques.

Description de la formation

GESTION ET DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE44 H
CONSEIL AUPRES DES PARTICULIERS, PROFESSIONNELS ET ENTREPRISES124 H
UE1 : Techniques de vente générale56 h
UE2 : Commercialisation des produits d'assurance et de banque68 h
MAITRISE TECHNIQUE DES PRODUITS D'ASSURANCE DE PERSONNES ET PRODUITS FINANCIERS352 H
UE1 : Produits financiers, produits bancaires84 h
UE2 : Assurances de personnes108 h
UE3: IARD68 h
UE4 : Droit général44 h
UE5 : Droit appliqué à la banque20 h
UE6 : Droit appliqué à l'assurance28 h
GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE DE L'ACTIVITE 96 H
UE1: Mémoire professionnel de fin d'année64 h
UE2 : Communication Marketing digital20 h
UE3 : Informatique12 h
TOTAL 616 H

Conditions d'accès

Niveau Bac +2

Validation

Titre Professionnel

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Courtage en assurances (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Relation commerciale grands comptes et entreprises (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Euromédia Formation - Groupe Exellia

Lieu de formation

225 AVENUE SAINT EXUPERY
BAT 9 - 1er ETAGE
Mandelieu la Napoule

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Centre de formation

22 bd de la Republique
06400, Cannes

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