Ferme la recherche

Chargé de clientèle - assurance et banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée 623 heures
En centre 623 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 09 sept. 2019 au 31 août 2020  - La Roche sur Yon (85)
du 09 sept. 2019 au 31 août 2020  - La Roche sur Yon (85)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Le titulaire est capable de :
1. Conseiller / Informer
- Conseille une clientèle (particuliers, professionnels, TPE) dans le choix et le suivi de produits ou de services d'assurance et de banque
- Informe en fonction de la situation du client
- Conduit une analyse de la situation complète de son client / prospect (revenus, charges, risques) 2. Souscrire
- Souscrire un prêt
- Souscrire un contrat d'assurances3. Suivre
- Fidéliser
- Développer
- Suivre sa clientèle
- Fidéliser les souscripteurs
- Développer une clientèle de professionnels4. Rendre compte de l'activité
- Reporting mensuel et hebdomadaire

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

CFP du Roc

Lieu de formation

Rue Charlemagne
La Roche sur Yon

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

Rue Charlemagne
85000, La Roche-sur-Yon

Voir toutes les formations de CFP du Roc