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Chargé de clientèle - assurance et banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée 91 heures
En centre 91 heures

Session

du 13 mars 2019 au 20 déc. 2019  - Paris - 20ème (75)
+ autres sessions
du 13 mars 2019 au 20 déc. 2019  - Paris - 20ème (75)
du 03 févr. 2020 au 26 juin 2020  - Paris - 20ème (75)
du 14 oct. 2019 au 31 juil. 2020  - Paris - 20ème (75)

Objectif de la formation

Permettre aux étudiants :
- d'acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine,
- d'acquérir les compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux,
- d'être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'assurance et de la banque, en ayant la volonté d'être performants, rigoureux et disponibles.

Description de la formation

U.1. Approche et relations avec les clients
U.2. Les Assurances
U.3. La Banque
U.4. La Bancassurance et l'Assurbanque
U.5. Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l'assurance et de la banque
U.6. Gestion de patrimoine : l'offre d'assurance et de la banque, de l'épargne des particuliers, du livret A à l'assurance
- vie
U.7. L'approche digitale de l'assurance et de la banque
U.8. Projet professionnel appliqué
U.9. Anglais

Conditions d'accès

Être titulaire d'un niveau III (BTS, DUT, Licence 2...).

Validation

Chargé de clientèle - assurance et banque;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Parcours personnalisable : Pédagogique
0
Cours du jour : 91 h
282 jours
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

École supérieure d'assurances

Lieu de formation

École supérieure d'assurances
13 Rue Fernand Léger
Paris - 20ème

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Centre de formation

École supérieure d'assurances
13 Rue Fernand Léger
75020, Paris 20e

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