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Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Descriptif

Durée de la formation

Durée 150 heures
En centre 150 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 31 juil. 2021  - Lunel (34)
du 01 janv. 2020 au 31 juil. 2021  - Lunel (34)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Connaissances générales sur le conseil en investissements financiers ; Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers ; Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers ; Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers

Description de la formation

1er module : Le cadre e?conomique, financier et le?gal applicable aux activite?s financie?res
1.1 La politique e?conomique et mone?taire, le ro?le de la BCE, les taux de change :La politique fiscale ;Les principaux indicateurs e?conomiques (PIB, croissance, inflation, taux d'inte?re?t, taux directeurs) ;Le ro?le des marche?s financiers dans l'e?conomie ;Les fluctuations des marche?s et leurs causes.
1.2 Le cadre de tutelle franc'ais :
L'AMF, l'ACPR et le po?le commun AMF
- ACPR ; le CCLRFLes ro?les et pouvoirs de l'AMF; les principaux textes : le code mone?taire et financier, le re?glement ge?ne?ral del'AMF, les instructions, positions et recommandations de l'AMF.
1.3 L'architecture europe?enne de la re?gulation (aspect institutionnel) :
Le marche? unique des services financiers ;Le cadre re?glementaire europe?en ;Le passeport europe?en ;L'union bancaire, les nouvelles autorite?s europe?ennes de supervision.
1.4 Les acteurs de l'interme?diation et de la distribution des instruments financiers et leurs associationsprofessionnelles : PSI, CIF, CIP, IOBSP, interme?diaires en assurance ; le ro?le de l'ORIAS ; les principalesassociations professionnelles repre?sentant les inte?re?ts de ces acteurs
1.5 La confidentialite? (donne?es clients etc...) :
La protection des donne?es personnelles (re?gles CNIL, etc.) ;Le secret bancaire et l'obligation de discre?tion des CIF ;L'enregistrement et la conservation des donne?es.
1.6 La protection des clients :
L'environnement ge?ne?ral en relation avec les services d'investissement et les instruments financiers (droit desconsommateurs, concurrence, protection des donne?es des clients) ;Les principales caracte?ristiques du dispositif de protection des avoirs des clients (syste?me d'indemnisation desinvestisseurs) en France.
1.7 Le cadre juridique ge?ne?ral des instruments financiers et des services d'investissement :
La Directive MIF II ;L'agre?ment ; Les services d'investissement et services connexes ;Les produits soumis a? agre?ment ;

Conditions d'accès

- lecture, écriture et compréhension du Français- calcul- connaissance du monde bancaire et financier- volonté de pratiquer l'activité à titre régulier

Validation

Livret de formation CIF - capacité professionnelle des conseillers en investissements financiers

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de portefeuilles sur les marches financiers (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

Valoriale formation

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

109c chemin du Cantadu
34400, Lunel

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