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Certificat Ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise

Descriptif

Durée de la formation

Durée 200 heures
En centre 200 heures

Session

du 01 janv. 2021 au 31 déc. 2021  - Clermont Ferrand (63)
du 01 janv. 2021 au 31 déc. 2021  - Clermont Ferrand (63)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Intégrer la dimension entreprise dans la démarche patrimoniale proposée au dirigeant,
en intégrant de nouveaux éléments d'optimisation (droit des affaires, stratégie de rémunération, etc.).

Conditions d'accès

Cette formation est destinée aux professionnels (CGP, notaires, experts comptables, avocats, etc.) soucieux d'apporter à leurs clients, chefs d'entreprises, une approche patrimoniale globale intégrant la dimension propre à l'entreprise et qui justifient : - soit d'un diplôme de niveau bac + 4 dans les domaines juridiques, économique, commercial ou de gestion. - Soit d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les candidats devront justifier d'une réelle pratique professionnelle dans un service de gestion de patrimoine. Dans ce dernier cas, les candidats devront transmettre un Dossier de Validation des Acquis.

Validation

Attestation de formation

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Aurep

Lieu de formation

36 rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée
Clermont Ferrand

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Centre de formation

36 rue Maréchal de Lattre et de la 1ère Armée
63000, Clermont-Ferrand

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