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Bachelor Responsable de clientèle - Banque - Finance - Assurance

Descriptif

Session

du 01 oct. 2019 au 30 juin 2021  - Strasbourg (67)
du 01 oct. 2019 au 30 juin 2021  - Strasbourg (67)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Comme son nom l'indique, le Responsable de Clientèle, Banque, Finance et Assurance conseille ses clients, particuliers ou professionnels sur les meilleurs placements financiers, et les réalise en leur nom.
Pour étoffer son portefeuille
- clients, il démarche, principalement par téléphone, des clients potentiels en leur proposant des produits d'épargne et de placement adaptés à leurs besoins.
Il est l'interlocuteur privilégié et l'informateur fidèle de ses clients ; il analyse les marchés et la rentabilité des placements.
Il constitue un redoutable technicien ; il est spécialisé dans les aspects fiscaux, économiques et juridiques de l'épargne du particulier et est incollable sur les SICAV.
C'est un vendeur de haute volée qui établit un bilan patrimonial et qui crée un climat de confiance avec ses clients.
Métiers Visés :
- Chargé(e) de clientèle (banque, assurances) - Conseiller(ère) financier
- Agent indépendant

Description de la formation

- Techniques bancaires particuliers
- Techniques bancaires marché des professionnels
- Techniques de l'assurance
- Financement et fiscalité- Droit
- Législation et gestion des ressources humaines
- Techniques de vente
- Langue vivante
- Communication et Management
- Gestion financière - Réseaux sociaux
- Diagnostic analytique et commercial
- Conduite de projet et évaluations
- Thématiques professionnelles

Conditions d'accès

Diplôme niveau III - BAC +2

Validation

attestation de suivi ou de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

1
En contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage, selon le planning de l'école.
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Les écoles du Campus Privé d'Alsace - Horizon, Oscar et Estudia

Lieu de formation

24a rue des Magasins
Strasbourg

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Centre de formation

24a rue des Magasins
67000, Strasbourg

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