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Bachelor Européen Gestion de Patrimoine Assurance Banque

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1010 heures
En entreprise 420 heures
En centre 590 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 24 févr. 2020 au 31 déc. 2022  - Vitrolles (13)
du 24 févr. 2020 au 31 déc. 2022  - Vitrolles (13)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

1. Connaître l'environnement professionnel Européen.
2. Acquérir ou compléter des compétences opérationnelles permettant de piloter un projet dans le domaine sélectionné.
3. Connaître la règlementation fiscale, bancaire, boursière et en assurance.
4. Gérer un Patrimoine Financier et Immobilier.
5. Maîtriser les techniques de Négociation et de Fidélisation.

Description de la formation

- Connaître les bases techniques et juridiques de l'assurance et de la fiscalité.
- Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire et les appliquer à la gestion du patrimoine.
- Effectuer un bilan social et patrimonial pour commercialiser des produits financiers, défiscalisant, immobiliers et de prévoyance, de santé ou de retraite.
- Etre capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier.
- Fidéliser un portefeuille de clients.

Conditions d'accès

Bac + 2 validé ou 120 crédits ECTS

Validation

Diplôme

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
12 mois
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

Institut National de l'Enseignement à Distance - Ecole Supérieure des Métiers des Arts et de la Culture - Antenne Vitrolles - INEAD-ESMAC