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Bachelor Banque, Finance, Assurance et Gestion de Patrimoine

Descriptif

Session

du 19 sept. 2019 au 10 juil. 2020  - Cesson Sévigné (35)
du 19 sept. 2019 au 10 juil. 2020  - Cesson Sévigné (35)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Le titulaire d'un Bachelor Banque, Finance, Assurance & Gestion de patrimoine est capable de :
- Analyser l'offre des services de la Banque, ses politiques commerciales et financières et son positionnement sur son marché et l'organisation multicanal
- Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maîtriser l'offre de service
- Gérer et développer un portefeuille de clients et de prospects
- Réaliser le bilan patrimonial d'un client pour établir une proposition globale d'investissement
- Accompagner les clients dans leurs projets professionnels et patrimoniaux
- Maîtriser les techniques de l'information et de la communication et participer à la digitalisation du secteur bancaire
- Maîtriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanal

Description de la formation

Axes principaux
- L'élaboration d'une stratégie de développement portefeuille clients
- La gestion du cadre réglementaire, économique, fiscal et organisationnel des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers
- Une approche globale et personnalisée de la relation client et distribution d'une offre bancaire, assurance et immobilière adaptée
- La mise en oeuvre des outils digitaux pour une nouvelle banque Apports transversaux
- Droit bancaire
- Veille juridique et réglementaire
- Anglais
- Gestion de projet
- Techniques de l'information et de la communication
- Techniques professionnelles
- Méthodologie de diagnostic
- Stratégie de développement
- Techniques bancaires et assurance
- Analyse des documents comptables et financiers de l'entreprise
- Gestion patrimoniale
- Gestion des risques, fiscalité- Informatique : vous apprendrez à maîtriser les outils informatiques propres à la profession tels que le logiciel BIG de la société HARVEST, référence du marché, utilisé par les plus grands noms de la banque, de l'assurance et de la gestion de patrimoineConduite de projet
- Accompagnement individuel et collectif pour la mise en oeuvre du parcours professionnel et du mémoire.

Conditions d'accès

Demandeur d'emploi ; Demandeur d'emploi plus de 26 ans ; Salarié en reconversion ; Public dans le cadre du contrat de professionnalisation ; Tout public ; Salarié en période de professionnalisation ; Demandeur d'emploi moins de 26 ans

Validation

Conseiller patrimonial

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

ECOFAC BUSINESS SCHOOL RENNES

Lieu de formation

32 rue du chêne germain
Cesson Sévigné

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Centre de formation

32 rue du chêne germain
35510, Cesson-Sévigné

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