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Bachelor Banque Assurance

Descriptif

Durée de la formation

Durée 1238 heures
En entreprise 650 heures
En centre 588 heures

Session

du 21 oct. 2019 au 10 juil. 2020  - Périgny (17)
+ autres sessions
du 21 oct. 2019 au 10 juil. 2020  - Périgny (17)
du 19 oct. 2020 au 09 juil. 2021  - Périgny (17)

Objectif de la formation

- Conseil et vente de produits et des services financiers et/ou d'assurance
- Stratégie financière, marketing et management
- Gestion d'un portefeuille de clients particuliers ou professionnels
- Développement commercial de son entreprise

Description de la formation

Banque et Assurance :
Services bancaires
Produits d'épargne
Crédits à la personne
Assurance des biens et des personnes
Fiscalité du particulier
Assurance de l'entrepreneur et de l'entreprise
Gestion du patrimoine
Défiscalisation et rentabilité de l'investissement immobilier
Marketing et relation clientèle :
Marketing stratégique
Négociation
Politique commerciale et relations clients
Communication et relations professionnelles
Plan marketing digital
Pilotage de l'activité commerciale
Business plan financier
Gestion Juridique :
Règlementation bancassurance
Cadre juridique de l'activité en entreprise
Droit des sociétés/fiscalité
Droit du travail
Application professionnelle :
Anglais professionnel
Outils informatiques du manager
Pratique professionnelle
Dossier professionnel
Entretien professionnel
MEMOIRE PROFESSIONNEL
Missions professionnelles :
- Analyser son portefeuille de clients dans son environnement
- Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés
- Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance
- Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés
- Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d'une opération
- Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l'utilisation des différents canaux mis à sa disposition
- Analyser l'opportunité et les risques d'une ouverture d'un compte, d'un produit d'épargne bancaire et financière, d'un produit de prévoyance et d'assurance et d'une mise en place d'un financement
- Maîtriser l'offre de produits et services bancaires et assurantiels
- Rechercher et présenter au client, l'adéquation de ses besoins avec les solutions bancaires ou assurantielles proposées
- Formaliser la proposition dans le respect de la réglementation en vigueur
- Assurer le bon déroulement et le suivi des opérations

Conditions d'accès

- Etre titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 validé ou être titulaire de 120 crédits ECTS
- Etre titulaire d'un titre professionnel de niveau V

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

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ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
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AFC - ALIENOR FORMATION LA ROCHELLE

Lieu de formation

AFC- ALTERNANCE formation
2 rue Joseph CUGNOT
Périgny

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Centre de formation

2 Rue Joseph CUGNOT Zone industrielle
17180, Périgny

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