Ferme la recherche

Bachelor Assurance et gestion de patrimoine (initial ou formation continue)

Descriptif

Durée de la formation

En centre 441 heures

Session

du 02 sept. 2019 au 31 août 2020  - Strasbourg (67)
du 02 sept. 2019 au 31 août 2020  - Strasbourg (67)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée.
Les candidats obtiennent le titre Conseiller en gestion de patrimoine et
assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II
- Bac +3/4).
- Connaître et maîtriser les techniques du patrimoine
- Connaître et identifier les éléments liés à l'environnement familial, juridique et financier des ménages
- Être capable de proposer des solutions cohérentes
- Être capable de réaliser un bilan patrimonial
Il permet d'exercer des activités :
- commerciales (développement, communication et négociation)
- stratégiques
- et d'expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Description de la formation

? Gestion de patrimoine et méthodologie du bilanpatrimonial? Environnements juridique et fiscal du client patrimonialet du chef d'entreprise? Stratégie patrimoniale et politique de placement? Protection sociale et assurances? Relation client et négociation commerciale? Éthique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil?? Anglais courant et professionnel (préparation au TOIEC)

Conditions d'accès

? Être titulaire d'un diplôme Bac+2 - Étude du dossier de candidature
? Formation en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
? Formation continue
? Validation des acquis de l'expérience (VAE) pour le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurances

Validation

attestation de suivi ou de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conception - developpement produits d'assurances (voir la fiche métier)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Courtage en assurances (voir la fiche métier)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Etudes actuarielles en assurances (voir la fiche métier)

Management de groupe et de service en assurances (voir la fiche métier)

Redaction et gestion en assurances (voir la fiche métier)

Souscription d'assurances (voir la fiche métier)

Gestion en banque et assurance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

IFPASS

Lieu de formation

Espace Européen - 30 Avenue de l'Europe
CS10011 Schiltigheim
Strasbourg

Calculez votre itinéraire

Centre de formation

30 Avenue de l'Europe
67300, Schiltigheim

Toutes les formations et avis pour IFPASS