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BACHELOR Assurance et gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 441 heures
En centre 441 heures

Session

du 02 sept. 2019 au 31 août 2020  - Bordeaux (33)
du 02 sept. 2019 au 31 août 2020  - Bordeaux (33)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Ce Bachelor forme au métier de conseiller en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle privée.
Les candidats obtiennent le titre Conseiller en gestion de patrimoine et assurance (inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, niveau II
- Bac +3/4).
Connaître et maîtriser les techniques du patrimoine
Connaître et identifier les éléments liés à l'environnement familial, juridique et financier des ménages
Être capable de proposer des solutions cohérentes
Être capable de réaliser un bilan patrimonial
Il permet d'exercer des activités :
commerciales (développement, communication et négociation)
stratégiques
et d'expertises en matière de solutions patrimoniales (expertises économique, juridique, fiscale et financière)

Description de la formation

Unité 1 : Fondamentaux de l'assurance
1. Opération d'assurance
a. Eléments techniques de l'opération d'assurance
b. Divers modes de distribution des contrats d'assurance
c. Contrat d'assurance
d. Classification des assurances
2. Assurances de personnes
a. Assurances non
- vie / Assurances vie
b. Contrats santé / GAV / dépendance / décès / vie
c. Divers contrats de prévoyance
3. Conseil au client sur l'assurance des risques de masse
a. Obligation d'assurance
b. Principales garanties du contrat d'assurance auto / habitation /
c. Différents besoins de prévoyance / vie et réponses des assureurs
Unité 2 : Expertise patrimoniale
1. Gestion patrimoniale : métiers, marchés et intervenants
a. Segmentation de la clientèle et les problématiques
b. Intervenants
c. Typologies des marchés
d. L'approche globale du client /le bilan patrimonial
2. Environnement fiscal du client
a. Revenus des valeurs mobilières
b. Calcul IR
- IFI
c. Plafonnement des niches fiscales
3. Environnement juridique du client
a. Droit des personnes et de la famille & PACS
b. Régimes matrimoniaux
c. Succession
d. Protection du conjoint survivant
e. Fiscalité des successions et de l'assurance vie en cas de décès
f. SCI
g. Démembrement de propriété
4. Protection sociale, assurances individuelles et collectives
a. Protection sociale en France
b. Solutions patrimoniales
5. Stratégie patrimoniale et politique de placements
a. Placements bancaires
b. Valeurs mobilières
c. Fonds en euros et unités de compte de l'assurance vie
d. Différents placements immobiliers
e. Outils de défiscalisation
6. Stratégie patrimoniale, opérations de banque et services de placement
a. Crédits
b. Techniques et pratiques de la gestion privée
7. Statuts et fiscalité du chef d'entreprise
a. Statuts du chef d'entreprises et les sociétés civiles et commerciales
b. Fiscalité du chef d'entreprise
c. Transmission d'entreprise
8. Ethique de la gestion de patrimoine et devoir de conseil
a. Réglementation des activités et devoir de conseil
b. Bases d'éthique et de déontologie
c. LCB/FT
d. Recommandation et les sanctions de l'ACPR
e. Veille juridique fiscale et réglementaire
9. Techniques de négociation en gestion de patrimoine
a. Entrainement à l'épreuve finale
10. Méthodologie et étude de cas patrimoniale en vue de l'épreuve finale
a. Entretien spécialisé
b. Actions de fidélisation
Unité 3 : Relation client
- communication et négociation
1. Efficacité comportementale
a. Repères sur les ressources personnelles
b. Fondement de la connaissance de soi
c. Repères sur les qualités à développer da

Conditions d'accès

Etre titulaire d'un diplôme Bac+2

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conception - developpement produits d'assurances (voir la fiche métier)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Courtage en assurances (voir la fiche métier)

Direction d'exploitation en assurances (voir la fiche métier)

Etudes actuarielles en assurances (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Institut de formation de la profession de l'assura

Lieu de formation

IFPASS Centre régional de Bordeaux
Immeuble Le Maréchal
202, rue d'Ornano
Bordeaux

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Centre de formation

172 rue de la République
92800, Puteaux

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