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Assurance vie - les unités de compte

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 17 déc. 2020 au 18 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
du 17 déc. 2020 au 18 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Identifier les caractéristiques intrinsèques des supports financiers éligibles à un contrat en unités de compte
- Maîtriser le fonctionnement et les mécanismes de gestion des UC
- Intégrer les obligations liées aux unités de compte dans ses pratiques commerciales

Description de la formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Concevoir des contrats en unités de compte adossés à des valeurs mobilières
Identifier les critères d'éligibilité
- La règle de l'article R131-1 du Code des assurances
- Distinguer les fonds en unités de compte et les fonds en euros ou euro
- croissance
- Identifier les actifs financiers relevant de l'article R332-2 du Code des assurances
Sélectionner les titres de capital et de créance
Identifier les parts ou actions d'organismes de placement collectif éligibles
Proposer les contrats en unités de compte adossés à des valeurs immobilières
- Distinguer les différents types de valeurs immobilières
- Analyser les sociétés non cotées admissibles
Sélectionner les unités de compte constituées de titres composites
- Connaître les positions et recommandations des autorités de contrôle sur les fonds dédiés
Exercice d'application : identification des différents titres de valeurs mobilières éligibles
Maîtriser les pratiques commerciales liées aux unités de compte
- Maîtriser l'obligation d'information à destination des souscripteurs
- Décrypter les différentes typologies de mode de gestion par un tiers
Test de connaissances : quiz sur les droits, obligations et responsabilités du tiers gestionnaire
Modifier les supports des contrats en unités de compte
- Maîtriser l'environnement juridique
Étude de cas : analyse commentée de la jurisprudence Aviva
- Connaître les modalités d'information des souscripteurs/adhérents
Maîtriser le cadre juridique des prestations en titres
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression

Conditions d'accès

Avoir suivi " Assurance vie : cadre juridique et fiscal " (code 92178).
- Gestionnaires assurance vie
- Chefs de produits, agents généraux et courtiers
- Toute personne souhaitant commercialiser les contrats d'assurance vie

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conception - developpement produits d'assurances (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

EFE formation

Lieu de formation

EFE Formation
35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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Centre de formation

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35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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