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Assurance vie et gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 01 oct. 2020 au 02 oct. 2020  - Paris - 2ème (75)
du 01 oct. 2020 au 02 oct. 2020  - Paris - 2ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Présenter les principaux atouts de l'assurance vie par rapport aux autres placements.
- Optimiser l'ensemble des techniques de l'assurance vie pour bâtir une stratégie de gestion de patrimoine performante.
- Prévenir les difficultés juridiques et fiscales de l'assurance vie.

Description de la formation

Quiz amont : pour tester son niveau de connaissances
Découvrir l'univers de l'assurance vie
Cerner les spécificités juridiques et fiscales de l'assurance vie par rapport aux autres placements
- Déterminer les conséquences patrimoniales de la propriété des sommes versées sur le contrat d'assurance
- Maîtriser les prérogatives des intervenants au contrat d'assurance vie
- Connaître le traitement successoral de l'assurance vie
- Savoir combiner les règles du droit des régimes matrimoniaux et du droit des assurances
- Maîtriser le régime fiscal de l'assurance vie en vue de son optimisation
Partage d'expériences : les évolutions récentes relatives à la réglementation de l'assurance vie
Construire une stratégie patrimoniale grâce au régime de l'assurance vie
Utiliser l'assurance vie comme un instrument de réorganisation de la succession
- Savoir rédiger des clauses bénéficiaires de qualité
- Mettre en place des clauses bénéficiaires démembrées
- Déterminer l'intérêt des clauses bénéficiaires avec charges et conditions
- Savoir rédiger une clause bénéficiaire à option
- Associer assurance vie et fiducie
Exercice d'application : rédaction d'un modèle type de clause bénéficiaire
Utiliser l'assurance vie comme un instrument de garantie
- Bénéficier des avantages patrimoniaux du nantissement ou de la délégation
- Appréhender l'intérêt du démembrement en assurance vie
Connaître l'intérêt patrimonial du choix d'un type d'assurance vie
- Cosouscriptions, fonds dédiés, contrats en euros, contrats en unités de compte ou euro
- croissance
Optimiser les aspects fiscaux des contrats d'assurance vie
- Savoir optimiser l'abattement fiscal de 4600 ou 9200 EUR
- Déterminer les possibilités offertes à l'assuré de plus de 70 ans
- Maîtriser les impacts de la loi TEPA
- Connaître les impacts patrimoniaux de la fiscalité des non
- résidents
Partage d'expériences : construction d'une stratégie de gestion de patrimoine autour de l'assurance vie
Quiz aval : pour valider les acquis de la formation et formaliser sa progression
Option classe virtuelle
11 avril 2019 ou 27 janvier 2020

Conditions d'accès

Avoir des connaissances générales en fiscalité des particuliers ou avoir suivi " Impôt sur le revenu " (code 30072).
- Conseillers en gestion de patrimoine
- Chargés de clientèle particuliers ou professionnels
- Intermédiaires des réseaux d'assurances

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

EFE formation

Lieu de formation

EFE Formation
35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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Centre de formation

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35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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