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assurance, banque, finance : chargé de clientèle - licence professionnelle (l3) mention assurance, banque, finance parcours type chargé de clientèle experts

Descriptif

Durée de la formation

Durée 200 heures
En entreprise 100 heures
En centre 100 heures

Session

du 01 sept. 2019 au 31 déc. 2020  - Rodez (12)
+ autres sessions
du 01 sept. 2019 au 31 déc. 2020  - Rodez (12)
du 01 sept. 2019 au 31 déc. 2020  - Toulouse (31)
du 01 sept. 2019 au 31 déc. 2020  - Albi (81)

Objectif de la formation

La Licence professionnelle Chargé de Clientèle Experts est un cycle professionnalisant de niveau II mis en place dans le cadre d'un partenariat entre l'université Toulouse 1 Capitole et le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB). Cette formation permet de valider à la fois la Licence professionnelle Conseiller Clientèle Expert dans l'université de délivrance et un diplôme de Conseiller Patrimonial Agence (CPA) délivré par le CFPB.La démarche du double diplôme est systématique. Le diplômé du CPA peut également bénéficier du label EFPA dans la mesure où il est déclaré admis au titre du CPA.Etablissements partenaires

Description de la formation

Dans le cadre du partenariat avec les universités, 26 journées de formation sont dispensées alternativement au CFPB et à TSM.La Licence professionnelle Conseiller Clientèle Experts (CCE) se décline sous deux modes pédagogiques : des journées de formation en salle (présentiel), de la formation ouverte et à distance (FOAD), accessible via une plateforme d'e
- learning dédiée, qui comprend des modules de formations à suivre.PROGRAMME TSMUE 01 - Economie bancaire, marché financiers et environnement internationalUE 02 - Pratiques, produits et services bancairesUE 03 - Marketing bancaire et approche globale du clientUE 04 - Projet tutoréPROGRAMME CFPBSituation patrimoniale du clientLe patrimoine du client professionnelFormulation des propositions commerciales et pérennisation de la rentabilitéDéveloppement de son portefeuilleGestion des risquesPROJET PROFESSIONNELIl vise à améliorer les méthodes de travail, l'autonomie, la capacité à mettre en oeuvre les compétences acquises. Il prend la forme d'un mémoire écrit d'une trentaine de pages (puis d'une soutenance à l'oral).Le sujet doit être en relation avec l'approche du client "patrimonial" et doit traiter des aspects théoriques et pratiques de ce type de clientèle.

Validation

Licence professionnelle

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Conseil clientele en assurances (voir la fiche métier)

Accueil et services bancaires (voir la fiche métier)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Conseil en gestion de patrimoine financier (voir la fiche métier)

Gestion de clientele bancaire (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

EXCELLENT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

UT1 Capitole

Lieu de formation

-
Rodez

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Centre de formation

2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042, Toulouse

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