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Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine

Descriptif

Durée de la formation

Durée heures
En centre heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2021 au 31 juil. 2022  - Labège (31)
du 01 janv. 2021 au 31 juil. 2022  - Labège (31)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Cette formation va vous permettre de savoir déterminer l'organisation du patrimoine d'un clientAvoir une connaissance des avantages fiscaux et chaque type d'investissement.Etre en capacité de proposer un premier niveau d'information au client concernant le choix d'un produit immobilier ou financier

Description de la formation

INTRODUCTION DE LA FORMATION Présentation du formateur Présentation des objectifs
Module 1 - Les différentes étapes et formalités pour créer une entreprise
Introduction
La SCI
La SARL de Famille
Les étapes de création

Module 2 - Identifier les fondamentaux légaux et fiscaux à connaitre
La fiscalité
Le droit patrimonial
Les régimes matrimoniaux

Module 3 - Les différents types de placements financiers
Le LODEOM, SCPI, Madelin, PER, PEA, Assurance
- vie, Le Plan Epargne Retraite (PER), FCPI et FIP, La Bourse, Le Crowdfunding, La cryptomonnaie, Les OPCI, Le Plan Epargne Salarial

Module 4 - Comment reprendre une activité immobilière déjà existante
La vente immobilière
L'investissement locatif
Les dispositifs de défiscalisation
Le plan et l'offre de financement

Module 5 - Faire financer les projets ?
Les différents types de prêt
La durée du prêt et les garanties
L'assurance emprunteur
L'analyse du risque
Qui choisir ? Sa banque ou un courtier ?

Module 6: L'exploitation de la société
La location nue
La location meublée
La location saisonnière
Comparaison
La gestion locative

Module 7: Comprendre le rôle de conseiller en gestion de patrimoine
Donner des conseils objectifs, pertinents, adaptés et sans parti pris
Le suivi sur le long terme et les obligations

Module 8 : L'analyse de la situation
Le profil investisseur et le profil risque
Le bilan patrimonial

Conditions d'accès

Cette formation s'adresse a tous ceux qui souhaitent acquérie les bases de la gestion patrimoniale.

Validation

Les résultats attendus sont la maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine afin d'exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Gerance immobiliere (voir la fiche métier)

Management de projet immobilier (voir la fiche métier)

Transaction immobiliere (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

ÉLEVÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

3P CONSEILS

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

13 rue St Ursule
31000, Toulouse

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